Pierre Morin

J’accompagne une clientèle de particuliers et de professions libérales, aux profils et niveaux de budget variés, dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine. Mon approche repose sur la réalisation d’audits patrimoniaux personnalisés, permettant d’analyser en profondeur la situation financière, fiscale et sociale de chaque client, afin de définir et mettre en place des stratégies adaptées en matière d’optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de solutions de prévoyance et d’organisation de la transmission du patrimoine.

En parallèle, je développe mon portefeuille clients de manière autonome, depuis la prospection jusqu’à la fidélisation, en assurant une gestion rigoureuse et durable de la relation client. J’apporte un conseil personnalisé et un suivi patrimonial dans la durée, fondé sur une relation de confiance, de transparence et de pédagogie, afin d’accompagner mes clients à chaque étape de l’évolution de leur situation et de leurs objectifs.

J’ai participé au montage des comptes annuels et assuré la gestion de la facturation clients et fournisseurs. Cette expérience m’a permis de développer une solide maîtrise des outils financiers, notamment MEG et Excel, ainsi que des compétences approfondies en analyse de données financières. J’ai également acquis une bonne connaissance des principes comptables et financiers, me permettant d’analyser, structurer et fiabiliser l’information financière.